質(zhì)量技術(shù)部整理發(fā)布

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)2021年展望

                                   （來(lái)源：中國(guó)勘察設(shè)計(jì)信息網(wǎng)）

“十三五”已經(jīng)收官，“十四五”即將到來(lái)。在2020年遭遇百年未遇的新冠肺炎疫情“黑天鵝”后，我們?cè)撊绾握雇?span>2021年的勘察設(shè)計(jì)行業(yè)？

2020年發(fā)展回顧

行業(yè)運(yùn)行趨于穩(wěn)定

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年前三季度全國(guó)建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值167927億元，同比增長(zhǎng)3.4%。雖然增速較上年同期相比降低3.3個(gè)百分點(diǎn)，但增速是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)的首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。從合同簽訂情況看，2020年前三季度全國(guó)建筑業(yè)新簽合同額203529億元，同比增長(zhǎng)8.8%，增速較上年同期增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)運(yùn)行趨于穩(wěn)定。

從30家設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)上市公司（包括勘察、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、科研、監(jiān)理等）的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，2020年前三季度設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)上市公司合計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入367.9億元，同比增長(zhǎng)9.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.1億元，同比下滑8.3%。四季度是營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)確認(rèn)的高峰期，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表現(xiàn)將進(jìn)一步改善。

不同領(lǐng)域差異明顯

建筑業(yè)上市公司通常分為基建、房建、裝修、園林、化工、鋼結(jié)構(gòu)、國(guó)際工程等不同子行業(yè)。根據(jù)上市公司數(shù)據(jù)，2020年前三季度各子行業(yè)中營(yíng)業(yè)收入增速較快的是基建（13.8%）、房建（10.3%）和鋼結(jié)構(gòu)（9.3%），增速下滑的子行業(yè)是園林（-10.5%）、裝修（-9.5%）和國(guó)際工程（-7.4%）。2020年前三季度，雖然房建子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.3%，但是增速較上年同期下降8.4個(gè)百分點(diǎn)。房建子行業(yè)的表現(xiàn)和房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整有關(guān)。

在30家設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)上市公司中，各子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速較快的是建筑（23.1%）、化工（7.4%）、交通（6.7%），增速下滑的子行業(yè)是園林、室內(nèi)設(shè)計(jì)、監(jiān)理等。

頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升

在新冠肺炎疫情影響下，隨著落后產(chǎn)能淘汰出局，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。2020年前三季度，八大建筑央企的新簽合同額占建筑業(yè)新簽合同額的比重達(dá)到36.8%，比2019年上升4.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。

圖1 八大建筑央企“十三五”期間訂單占有率

設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣反映出強(qiáng)者恒強(qiáng)的規(guī)律。30家上市公司中有15家前三季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元，合計(jì)占比達(dá)到30家上市公司的84.5%，前15家營(yíng)業(yè)收入合計(jì)同比增長(zhǎng)13.2%，而后15家營(yíng)業(yè)收入合計(jì)同比下滑7.4%。

行業(yè)政策分析

2020年前三季度，隨著新冠肺炎疫情從暴發(fā)到逐步穩(wěn)定，行業(yè)政策從為企業(yè)減負(fù)降費(fèi)促生產(chǎn)向引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展逐漸過(guò)渡。住建部2020年發(fā)布的行業(yè)主要政策列舉如表1所示。

表1   2020年行業(yè)政策列舉

分析2020年的行業(yè)政策發(fā)現(xiàn)，其主要從三方面引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是推進(jìn)工程建設(shè)組織模式改革。在2019年發(fā)布工程總承包管理辦法、全過(guò)程工程咨詢指導(dǎo)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，2020年通過(guò)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程總承包合同示范文本等配套文件的完善，進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包和全過(guò)程工程咨詢，同時(shí)在一些重點(diǎn)城市試點(diǎn)建筑師負(fù)責(zé)制。

二是推進(jìn)資質(zhì)管理改革。通過(guò)大力精簡(jiǎn)企業(yè)資質(zhì)類別、歸并等級(jí)設(shè)置、簡(jiǎn)化資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化審批等方式，進(jìn)一步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，鼓勵(lì)充分競(jìng)爭(zhēng)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，推動(dòng)優(yōu)勝劣汰和行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

三是明確轉(zhuǎn)型升級(jí)方向。以新型建筑工業(yè)化帶動(dòng)建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升信息化水平，培育產(chǎn)業(yè)體系，積極推進(jìn)綠色建造和智能建造，打造具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“中國(guó)建造”品牌。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)2021年展望

2020年10月，十九屆五中全會(huì)通過(guò)了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》。“十四五”規(guī)劃建議中提出拓展投資空間。強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、“兩新一重”是投資方向。新老基建共同發(fā)力，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，實(shí)施城市更新行動(dòng)等。這些將給勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)仍有發(fā)展空間。但我們也應(yīng)該看到，行業(yè)發(fā)展明顯分化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)發(fā)展不進(jìn)則退。對(duì)于即將到來(lái)的2021年，我們有何期待？

需求新時(shí)代

基建和房地產(chǎn)投資是固定資產(chǎn)投資的主要組成部分。過(guò)去20年，基建和房地產(chǎn)投資是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?span>2007年起我國(guó)GDP增速出現(xiàn)下行趨勢(shì)，基建和房地產(chǎn)投資占GDP的比重明顯提升。進(jìn)入“十三五”后，在供給側(cè)改革政策影響下，基建和房地產(chǎn)投資增速放緩。

“十四五”規(guī)劃建議中明確了“十四五”期間仍將以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，淡化經(jīng)濟(jì)增速，突出改革開(kāi)放，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新格局。目前我國(guó)杠桿率高達(dá)275%，已經(jīng)略超發(fā)達(dá)國(guó)家水平，繼續(xù)加杠桿的空間有限，未來(lái)杠桿率應(yīng)穩(wěn)中趨降。預(yù)計(jì)基建和房地產(chǎn)投資占GDP的比重將持續(xù)下行。

就基建而言，2020年1月-11月基建投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)1.0%。作為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要手段，2021年基建投資增速有望提升。未來(lái)基建投資的質(zhì)量要求更高，區(qū)域和細(xì)分行業(yè)分化也會(huì)更大。“十四五”規(guī)劃建議中提及的基建投資可劃分為重大項(xiàng)目、城市群交通及新型城鎮(zhèn)化三個(gè)主要維度。在重大工程領(lǐng)域，“十四五”規(guī)劃建議列舉了未來(lái)擬推進(jìn)的交通、水利水電等重大項(xiàng)目，在都市圈建設(shè)中注重軌道交通，在能源基建領(lǐng)域注重油氣管道等。國(guó)家重大工程方面，中央財(cái)政支持力度較強(qiáng)，有望實(shí)現(xiàn)較快推進(jìn)。都市圈軌道交通建設(shè)主要涉及粵港澳、京津冀、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較好。新型城鎮(zhèn)化涉及的非營(yíng)利性市政類投資，地方政府投入比例較高，其推進(jìn)有賴于相關(guān)政策和地方財(cái)政支持。市政類工程中具備自身造血能力且與民生高度相關(guān)的水電氣熱類投資，有望保持較高景氣。

2020年1月-11月，房地產(chǎn)投資增速同比增長(zhǎng)6.8%，表現(xiàn)亮眼。但進(jìn)入三季度以來(lái)，隨著“三條紅線”政策出臺(tái)和“十四五”規(guī)劃建議中“房住不炒”的重申，預(yù)計(jì)后續(xù)房地產(chǎn)投資同比增速或高位回落，2021年房地產(chǎn)投資增速應(yīng)有所下行。從土地購(gòu)置面積指標(biāo)來(lái)看，2019年和2020年1月-11月同比均有所下滑，并且降幅有所擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2021年房地產(chǎn)新開(kāi)工和銷(xiāo)售面積同比增速將放緩，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整階段。

競(jìng)爭(zhēng)新格局

在基建投資增速上行和房地產(chǎn)投資增速下行的市場(chǎng)背景以及工程建設(shè)組織模式改革的政策背景下，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)不同細(xì)分行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)、不同體制企業(yè)之間的發(fā)展差異進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

從勘察設(shè)計(jì)行業(yè)目前市場(chǎng)情況來(lái)看，各細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)分化明顯，部分行業(yè)市場(chǎng)容量持續(xù)萎縮，跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸增加，從單一行業(yè)領(lǐng)域向多行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展成為趨勢(shì)。2020年11月，住建部下發(fā)《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》，工程設(shè)計(jì)資質(zhì)從21個(gè)行業(yè)資質(zhì)整合為14個(gè)行業(yè)資質(zhì)，151個(gè)專業(yè)資質(zhì)、8個(gè)專項(xiàng)資質(zhì)、3個(gè)事務(wù)所資質(zhì)整合為70個(gè)專業(yè)和事務(wù)所資質(zhì)，資質(zhì)門(mén)類減少，資質(zhì)門(mén)檻降低，將進(jìn)一步促進(jìn)跨行業(yè)、跨專業(yè)發(fā)展。

從外部市場(chǎng)需求來(lái)看，從原先單一需求向綜合性需求轉(zhuǎn)變，具有綜合性、集成服務(wù)能力的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)將會(huì)獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，如水環(huán)境治理類項(xiàng)目，跨水利、市政、環(huán)保、景觀等多個(gè)專業(yè)。未來(lái)此類項(xiàng)目的比重將逐漸增加，對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)綜合問(wèn)題解決方案能力提出了更高要求。

另一方面，隨著國(guó)家大力推廣工程總承包、全過(guò)程工程咨詢等新型工程建設(shè)組織模式，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間的邊界逐步模糊，跨產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在工程總承包模式被大力推廣的背景之下，各省市相繼在政策層面要求一定規(guī)模以上政府、國(guó)有企業(yè)投資工程采用工程總承包模式，單純的勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)將越來(lái)越少，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、施工企業(yè)擠壓勘察設(shè)計(jì)企業(yè)市場(chǎng)的現(xiàn)象將日趨明顯。2020年3月1日，《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》正式實(shí)施，《辦法》提出了設(shè)計(jì)施工“雙資質(zhì)”或聯(lián)合體才能夠承攬工程總承包項(xiàng)目。而在資質(zhì)方面，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)獲得施工資質(zhì)的難度更大，提高了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)獨(dú)立開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)的門(mén)檻。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要明確自身未來(lái)的發(fā)展定位，加快資源和能力的培育，以面對(duì)更加復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

發(fā)展新動(dòng)能

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)作為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新能力是核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成。面對(duì)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的需要，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加大工程技術(shù)創(chuàng)新力度、提高技術(shù)含量，是勘察設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。“十四五”已步入5G時(shí)代，數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求將更加迫切。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以分為數(shù)字化企業(yè)建設(shè)和數(shù)字化業(yè)務(wù)拓展兩個(gè)方面。通過(guò)管理數(shù)字化、工程數(shù)字化、知識(shí)數(shù)字化打造數(shù)字化企業(yè)，進(jìn)而結(jié)合智慧城市建設(shè)需要拓展智慧交通、智慧水利、智慧水務(wù)、智慧運(yùn)維等數(shù)字化業(yè)務(wù)，將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型為勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提質(zhì)增效、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新商業(yè)模式提供了更多可能。

2021年是國(guó)企深化改革的關(guān)鍵時(shí)期。國(guó)企改革三年行動(dòng)方案已于2020年8月發(fā)布，深化混合所有制改革是國(guó)企改革的重要方向。通過(guò)混合所有制改革引入發(fā)展資源，通過(guò)骨干員工持股等中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的實(shí)施，將個(gè)人利益與企業(yè)利益捆綁，構(gòu)建企業(yè)改革創(chuàng)新的命運(yùn)共同體，將為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展增加新的動(dòng)力。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)“技術(shù)+資本”的發(fā)展模式，已經(jīng)被越來(lái)越多的企業(yè)所采納。從國(guó)企改革政策來(lái)看，通過(guò)混合所有制改革，進(jìn)而和資本市場(chǎng)結(jié)合是重要趨勢(shì)。2020年7月，深圳創(chuàng)業(yè)板實(shí)施注冊(cè)制為企業(yè)上市提供了機(jī)遇。截至目前，已經(jīng)有12家勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提交了招股說(shuō)明書(shū)，其中4家已經(jīng)過(guò)會(huì)，未來(lái)將會(huì)有更多的設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)上市公司。通過(guò)資本化，進(jìn)一步優(yōu)化公司治理、強(qiáng)化發(fā)展資源、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要做好準(zhǔn)備。

隨著勘察設(shè)計(jì)行業(yè)步入成熟期，行業(yè)整合重組逐漸增多。目前行業(yè)整合重組主要有兩類：一類是國(guó)資委或地方政府主導(dǎo)的整合重組，旨在形成區(qū)域支柱型企業(yè)集團(tuán)，如甘肅工程咨詢集團(tuán)、海河設(shè)計(jì)集團(tuán)等；另一類是央企或上市公司發(fā)起的并購(gòu)重組，如中國(guó)中鐵2020年先后并購(gòu)重慶市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院、江西省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院等。無(wú)論是作為被重組方還是重組方，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要認(rèn)識(shí)到整合重組是大勢(shì)所趨，要在重組過(guò)程中積極推動(dòng)企業(yè)改革，做好戰(zhàn)略定位、組織優(yōu)化、機(jī)制和文化再造，以取得更快更好的發(fā)展效果。

總體來(lái)看，2021年乃至“十四五”期間勘察設(shè)計(jì)行業(yè)依舊面臨相對(duì)良好的市場(chǎng)環(huán)境，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化要求勘察設(shè)計(jì)企業(yè)加快提升應(yīng)變能力?？辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)根據(jù)環(huán)境變化主動(dòng)擁抱變革，積極調(diào)整業(yè)務(wù)和市場(chǎng)布局，開(kāi)展組織更新和能力再造，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，搶抓改革政策紅利，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供動(dòng)力。

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