質(zhì)量技術(shù)部整理發(fā)布

行業(yè)未來：勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

                                   （選自：勘察設(shè)計(jì)前沿）

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)過去和未來一段時(shí)間都將持續(xù)處于轉(zhuǎn)型期，站在當(dāng)前這個(gè)時(shí)點(diǎn)，未來“市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)痛點(diǎn)、數(shù)字化、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)”五個(gè)方面，將成為行業(yè)普遍關(guān)注或?qū)π袠I(yè)發(fā)展影響較大的問題。同時(shí)，未來一段時(shí)間，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的變化趨勢(shì)與工程行業(yè)整體的變化趨勢(shì)緊密相關(guān)，談勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展，不少需要從整個(gè)工程行業(yè)角度來看。

- 未來市場(chǎng)規(guī)模 -

過去幾年，工程建設(shè)行業(yè)增加值占GDP比重大概在8%左右，其中，建筑施工行業(yè)增加值占比7%，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)增加值占比1%。作為對(duì)比，發(fā)達(dá)國(guó)家工程建設(shè)行業(yè)增加值占GDP比重在4-5%左右。未來，隨著城鎮(zhèn)化速度的減緩，工程建設(shè)行業(yè)增加值占比也會(huì)逐漸降低，20年后，城鎮(zhèn)化進(jìn)程基本完成，屆時(shí)假定工程建設(shè)行業(yè)增加值占GDP比重為4-5%，同時(shí)名義GDP在目前基礎(chǔ)上翻兩番達(dá)到400萬億，則工程建設(shè)行業(yè)增加值為16-20萬億，是當(dāng)前的2-2.5倍?？梢源笾骂A(yù)測(cè)，未來工程建設(shè)行業(yè)的投資和建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模，在貨幣意義上還會(huì)不斷擴(kuò)大。但是從實(shí)際工程建設(shè)角度，不管是工程建設(shè)量還是建材使用量上，如房屋建筑竣工面積、水泥用量，我們認(rèn)為高峰期已過，當(dāng)前和未來都處于緩降過程。

從細(xì)分行業(yè)來看，工程建設(shè)市場(chǎng)冷熱不均。實(shí)際規(guī)模增加的領(lǐng)域大概有三類：上升性細(xì)分領(lǐng)域，如軌道交通、地下空間、環(huán)境治理、美麗鄉(xiāng)村等領(lǐng)域；先進(jìn)工程科技領(lǐng)域，如工程數(shù)字化、智能化技術(shù)、綠色環(huán)保技術(shù)等技術(shù)投入領(lǐng)域；存量工程領(lǐng)域，如交通工程養(yǎng)護(hù)、城市更新等領(lǐng)域。其它領(lǐng)域，尤其是傳統(tǒng)領(lǐng)域，規(guī)模普遍呈下降趨勢(shì)。

- 工程行業(yè)痛點(diǎn) -

我們的工程行業(yè)貢獻(xiàn)了世界一流的工程產(chǎn)品，但是行業(yè)內(nèi)仍存在一些痛點(diǎn)，這些痛點(diǎn)既是工程企業(yè)的責(zé)任，也是工程企業(yè)未來發(fā)展提升的空間。

痛點(diǎn)一，由于歷史原因，工程行業(yè)設(shè)計(jì)和施工分業(yè)分工經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致在工程建設(shè)階段存在行業(yè)浪費(fèi)和工程品質(zhì)的降低。譬如在房屋建筑建設(shè)領(lǐng)域，國(guó)家在推全過程工程咨詢、工程總承包、建筑師負(fù)責(zé)制，原因就在于追求高品質(zhì)的房建工程，施工階段難以保障方案設(shè)計(jì)意圖，品質(zhì)難以保障；追求性價(jià)比的住宅，設(shè)計(jì)師不熟悉工程施工和工程造價(jià)，存在工期和造價(jià)浪費(fèi)。同時(shí)，在投資策劃、運(yùn)營(yíng)與維保階段，工程企業(yè)同樣存在服務(wù)上的欠缺，對(duì)開發(fā)商之外的業(yè)主單位而言，他們需要工程全生命周期的最佳策劃和管理，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供這方面的服務(wù)，工程企業(yè)普遍都還難以提供這類服務(wù)。

痛點(diǎn)二，隨著社會(huì)、城市、技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)工程建設(shè)的要求越來越高。基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需要與城市、經(jīng)濟(jì)發(fā)展更好地匹配，房屋建筑要與產(chǎn)業(yè)布局、城市規(guī)劃能夠相互促進(jìn)，新的城市、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等發(fā)展理念，要有工程建設(shè)方面的支撐；綠色環(huán)保、數(shù)字化、智能化技術(shù)與城市、交通、工程需要更好地融合，等等，都要求工程企業(yè)能夠提供基于工程技術(shù)的綜合性服務(wù)、多領(lǐng)域融合服務(wù)、專業(yè)智囊服務(wù)。但是目前的工程企業(yè)普遍缺少這部分綜合能力和策劃咨詢能力，行業(yè)供給水平滯后于市場(chǎng)需求。

痛點(diǎn)三，我們的工程世界一流，但我們工程企業(yè)的自身能力和運(yùn)營(yíng)效率目前還達(dá)不到世界一流水平。痛點(diǎn)一二和工程企業(yè)自身能力有關(guān)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率則受到企業(yè)和企業(yè)間的影響。受建設(shè)模式影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)合格局還不到成熟階段，還在不斷地演進(jìn)，相應(yīng)的企業(yè)間配合效率還不夠高。工程企業(yè)目前自身的效率，包括管理效率、現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)效率還不夠高（如廣泛存在的變更、簽證），尤其是作為主體的國(guó)有企業(yè)，運(yùn)營(yíng)效率問題更為明顯。企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率既有發(fā)展和管理不成熟的原因，其中的國(guó)有企業(yè)也有體制機(jī)制的原因。

- 數(shù)字化的要求 -

工程行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展是全社會(huì)數(shù)字化發(fā)展的一部分，數(shù)字化轉(zhuǎn)型既有行業(yè)自身發(fā)展轉(zhuǎn)型的因素，也有全行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的要求，數(shù)字化發(fā)展也關(guān)系到這兩個(gè)方面。對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型任務(wù)和未來發(fā)展涉及以下幾個(gè)方面。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)普遍面臨完成正向設(shè)計(jì)的發(fā)展任務(wù)。對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的優(yōu)秀工程企業(yè)而言，不存在正向設(shè)計(jì)這個(gè)說法，因?yàn)楸旧硪呀?jīng)做到。我們提正向設(shè)計(jì)是因?yàn)檫^去和現(xiàn)在大多數(shù)設(shè)計(jì)院的做法是先用傳統(tǒng)方法做完設(shè)計(jì)，再反過頭來做BIM設(shè)計(jì)。未來需要直接用BIM軟件做設(shè)計(jì)、做交付。同時(shí)，從國(guó)家安全角度考慮，行業(yè)內(nèi)還需要完成BIM基礎(chǔ)軟件的國(guó)產(chǎn)化，當(dāng)然，這不是所有勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的責(zé)任，部分大型企業(yè)需要承擔(dān)這個(gè)工作。

目前BIM技術(shù)的應(yīng)用，在設(shè)計(jì)階段、施工階段、運(yùn)營(yíng)維保階段還普遍處于相互獨(dú)立的狀態(tài)，BIM技術(shù)的全生命周期應(yīng)用還處于起步階段。這個(gè)問題的攻克，既需要BIM技術(shù)自身的改進(jìn)，更關(guān)鍵的是專業(yè)人員自身知識(shí)能力和工程企業(yè)業(yè)務(wù)能力的提升。BIM作為一項(xiàng)技術(shù)、手段，是幫助專業(yè)人員、工程企業(yè)實(shí)現(xiàn)自身設(shè)想的工具，如果專業(yè)人員、工程企業(yè)自身沒有打通設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)維保，BIM技術(shù)本身并不能自動(dòng)打通。

作為全行業(yè)數(shù)字化的一部分，工程行業(yè)數(shù)字化一方面需要輔助實(shí)現(xiàn)各種工程技術(shù)的整合，如實(shí)現(xiàn)智慧工程，另一方面未來還需要融入到數(shù)字世界，與智慧城市等相融合。

工程企業(yè)數(shù)字化也是未來需要長(zhǎng)期改進(jìn)和提升的一個(gè)方面。當(dāng)前，工程企業(yè)信息化仍在攻堅(jiān)克難，未來在管理數(shù)字化方面路還比較長(zhǎng)。

工程數(shù)字化與企業(yè)數(shù)字化的融合，也是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期發(fā)展、推動(dòng)的工作。既包括工程數(shù)字化與工程企業(yè)管理數(shù)字化的融合，也包括工程數(shù)字化與業(yè)主企業(yè)自身管理數(shù)字化的融合。前者發(fā)生在工程建設(shè)階段，后者發(fā)生在工程運(yùn)營(yíng)維保階段。

- 未來市場(chǎng)需求 -

行業(yè)的痛點(diǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求，都涉及到行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。宏觀經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)型升級(jí)，工程行業(yè)、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)也在轉(zhuǎn)型升級(jí)。工程行業(yè)、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)在提升工程品質(zhì)、提升行業(yè)效率、提升工程的技術(shù)含量、改變行業(yè)碎片化狀態(tài)，這是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，也是未來勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要順應(yīng)的趨勢(shì)。

行業(yè)碎片化是一個(gè)基礎(chǔ)性問題，建筑、土木和工業(yè)工程三大領(lǐng)域，解決這個(gè)問題的思路還不一樣。建筑工程領(lǐng)域，全過程咨詢、建筑師負(fù)責(zé)制都是行業(yè)的整合式服務(wù)，是未來的趨勢(shì)，雖然不會(huì)太快。建筑工程領(lǐng)域，比較快的是工程總承包，尤其在公建、企事業(yè)單位項(xiàng)目領(lǐng)域；開發(fā)商項(xiàng)目在未來則有可能形成“方案設(shè)計(jì)+DB總承包”的建設(shè)模式，即設(shè)計(jì)院完成方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)，施工單位完成施工圖和施工。土木工程領(lǐng)域，不同細(xì)分行業(yè)的業(yè)務(wù)分工應(yīng)該會(huì)有差異，鐵路和軌道領(lǐng)域，傳統(tǒng)模式在未來依然是主流；公路、水利、民航、港口與航道領(lǐng)域，近期應(yīng)該是傳統(tǒng)模式為主，工程總承包模式會(huì)有一定占比，中遠(yuǎn)期全過程工程咨詢可能會(huì)逐步成為主流模式，傳統(tǒng)模式、DB總承包模式仍會(huì)有一定比例；市政領(lǐng)域，除軌道院，未來工程總承包模式應(yīng)該會(huì)逐步發(fā)展為主流模式。工業(yè)工程領(lǐng)域則更為清晰，工程總承包模式將會(huì)是主流，在部分領(lǐng)域工程總承包已經(jīng)是主流模式。

隨著工程企業(yè)能力提升，未來集成式服務(wù)在大型、綜合型項(xiàng)目中會(huì)成為一個(gè)主流模式。既包括工程全生命周期的集成服務(wù)，也包括橫向多專業(yè)、多領(lǐng)域的集成服務(wù)。同時(shí)，隨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的充分和相近行業(yè)相近能力下的規(guī)模效益，未來的大型設(shè)計(jì)院應(yīng)該是相關(guān)多元領(lǐng)域下的全生命周期服務(wù)商，典型的如提供公路、民航、港口與航道、市政等領(lǐng)域的綜合交通服務(wù)。

在縱向集成服務(wù)的市場(chǎng)需求推動(dòng)下，主力設(shè)計(jì)企業(yè)除提供集成服務(wù)外，還需要在精準(zhǔn)設(shè)計(jì)上下功夫，提供更便于施工、更有利于提升投資效率、更有利于提升工程品質(zhì)的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)。

- 未來競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) -

我們?cè)诳辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)看到了很多的壁壘，如行業(yè)壁壘、技術(shù)壁壘、高中低端市場(chǎng)壁壘等，在其中我們也可以看到企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)分化：大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在不斷加強(qiáng)，優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展速度越來越快，優(yōu)勢(shì)也在不斷加強(qiáng)，中小型企業(yè)、傳統(tǒng)的企業(yè)，在競(jìng)爭(zhēng)中的形勢(shì)越來越不利，這使得行業(yè)集中度向大企業(yè)集中，更向優(yōu)秀的企業(yè)集中。

未來的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)演變成什么樣呢？未來大型企業(yè)會(huì)越來越龐大，主要行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展為生態(tài)型、平臺(tái)型企業(yè)；同行業(yè)內(nèi)的中小型企業(yè)地位相對(duì)下降，中型企業(yè)數(shù)量會(huì)變少，中小型企業(yè)一方面服務(wù)于特定的細(xì)分行業(yè)、特定的區(qū)域或特定的客戶，另一方面會(huì)成為大型企業(yè)的分包企業(yè)，圍繞大型企業(yè)形成一個(gè)企業(yè)生態(tài)。行業(yè)內(nèi)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)新的參與者呢？可能會(huì)新增兩類參與者，一種是工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，如提供某一功能領(lǐng)域的成套設(shè)備的企業(yè)，這類參與者是行業(yè)的補(bǔ)充和功能的完善，不會(huì)改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局；另一種是個(gè)體設(shè)計(jì)師、個(gè)體專業(yè)工程師，可能會(huì)成為行業(yè)的參與者，以“自由職業(yè)者”的身份，參與到大型企業(yè)的協(xié)同工作平臺(tái)中去，這一類的參與者也不會(huì)改變行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，可能對(duì)中小型企業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

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